Qualcomm y SSW Partners adquieren Veoneer por 4.5 billones de dólares, con lo que Aumenta la capacidad de Qualcomm para crear una plataforma ADAS.
Compran Qualcomm y SSW Partners la organización Veoneer por 4.5 billones de dólares
Qualcomm Incorporate y SSW Partners, una sociedad de inversión con sede en Nueva York, anunciaron que han llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Veoneer, por 37 dólares por acción en una transacción en efectivo, lo que representa un valor patrimonial total para Veoneer de 4.5 billones de dólares.
Trascendió que Veoneer ha rescindido su acuerdo de adquisición anterior con Magna International y canceló su reunión especial que estaba programada previamente para aprobar ese acuerdo.
Al cierre, SSW Partners adquirirá todo el capital social en circulación de Veoneer, poco después venderá el negocio Arriver a Qualcomm y retendrá los negocios de proveedores Tier-1 de Veoneer. SSW Partners liderará el proceso de búsqueda de socios estratégicos sólidos a largo plazo.
Al cerrar las transacciones, Qualcomm incorporará los activos de visión por computadora, política de manejo y asistencia al conductor de Arriver en su solución líder de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) Snapdragon Ride. Esto aumentará la capacidad de Qualcomm para ofrecer una plataforma ADAS para fabricantes de automóviles y Tier-1 a escala.
Por su parte, SSW Partners trabajará con la gerencia de Veoneer para asegurar la consecución del plan de negocios existente de Veoneer y para identificar socios estratégicos a largo plazo para los negocios de Sistemas de Control de Restricciones (RCS) y Seguridad Activa.
La inversión de SSW Partners en Veoneer representará su primer compromiso de capital como sociedad desde su fundación a principios de año.
“Qualcomm es el propietario natural de Arriver. Al integrar estos activos, Qualcomm acelera su capacidad para ofrecer una solución ADAS líder y horizontal como parte de su plataforma de chasis digital”, dijo Cristiano Amon, presidente y CEO de Qualcomm Incorporated.
“Creemos que esta transacción y estructura beneficia tanto a los accionistas de Qualcomm como a los de Veoneer, posiciona a todos los negocios de Veoneer para el éxito y brinda una oportunidad convincente a los clientes y empleados”, agregó.
Por su parte, Jan Carlson, presidente y CEO de Veoneer, dijo: “Esta transacción crea un valor superior para nuestros accionistas.”
Y detalló: “También brinda oportunidades atractivas para nuestro equipo de Arriver en Qualcomm y permite que nuestros otros negocios encuentren socios industriales a largo plazo donde puedan continuar desarrollándose”.
Detalles de transacción
El precio de compra en efectivo de 37 dólares USD por acción representa una prima del 18% del acuerdo anterior de Veoneer con Magna y una prima del 86% del precio de la acción no afectada antes del anuncio del acuerdo de Magna.
La transacción ha sido aprobada por las juntas directivas de Qualcomm y Veoneer y está sujeta a aprobación en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976 en los Estados Unidos, ciertas aprobaciones europeas de inversión extranjera directa, aprobación de los accionistas de Veoneer y otros acuerdos y condiciones habituales. Se espera que la transacción se cierre en 2022.
El anuncio sigue a la determinación de la junta de Veoneer, con la ayuda de sus asesores financieros y legales, de que una oferta de adquisición formal que Veoneer recibió de Qualcomm y SSW Partners el 1 de octubre de 2021 constituye una “Propuesta Superior” según los términos del acuerdo de fusión de Veoneer con Magna, con fecha del 22 de julio de 2021.
Centerview Partners LLC y Evercore Group L.L.C. actuaron como asesores financieros de Qualcomm y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actuaron como asesores legales. Davis Polk & Wardwell actuó como asesor legal de SSW Partners. Morgan Stanley y Rothschild & Co. actuaron como asesores financieros de Veoneer, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores legales.
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