septiembre 26, 2021 11:28 am

Lumen venderá negocio de América Latina a Stonepeak por 2 mil 700 millones de dólares

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Lumen venderá negocio de América Latina a Stonepeak por 2 mil 700 millones de dólares

Lumen venderá negocio de América Latina a Stonepeak por 2 mil 700 millones de dólares, por lo que operará como una empresa independiente.

Venderá Lumen negocio de América Latina a Stonepeak por 2 mil 700 millones de dólares

Lumen Technologies y Stonepeak anunciaron la firma de un acuerdo definitivo por medio del cual Lumen vende su negocio en América Latina a Stonepeak, una firma de inversiones alternativas, por la suma de 2 mil 700 millones de dólares.

Bajo los términos del acuerdo de compraventa, Lumen desinvertirá en su negocio de América Latina, que operará como una empresa independiente, con sede en los Estados Unidos, de portafolio de Stonepeak (la “Nueva Empresa LATAM”).

El actual equipo de liderazgo y la organización de América Latina continuarán sin cambios, liderados por Héctor Alonso, presidente de Lumen para la región.

Asimismo, Lumen mantendrá una relación estratégica con la Nueva Empresa Latam y seguirá prestando servicios a los clientes en común en la región.

“Esta transacción le permite a Lumen focalizar sus inversiones en las áreas clave del negocio para impulsar el crecimiento futuro proveyendo al mismo tiempo flexibilidad para nuestra estrategia de asignación de capital”, comentó Jeff Storey, presidente y CEO de Lumen.

Objetivos de la transacción

Con esta transacción Lumen busca alcanzar los siguientes objetivos:

  • Monetizar un activo atractivo en ~9x el EBITDA Estimado Ajustado para 2020 del negocio de América Latina
  • Proveer capital adicional para permitir que Lumen acelere las inversiones en las áreas clave de crecimiento
  • Habilitar una mayor flexibilidad en la asignación del capital, posibilitando la reducción de la deuda y la evaluación continua de las recompras accionarias

Brian McMullen, senior managing director de Stonepeak, destacó: “Stonepeak ha sido un inversor pionero y activo en infraestructura digital a nivel global, y esperamos aplicar nuestra especialización y capital adicional al negocio de Lumen en América Latina.”

Alianza regional

Lumen continuará prestando servicios a los clientes de las regiones de América del Norte y EMEA (Europa, Oriente Medio y África); y de APAC (Asia Pacífico) que tengan necesidades en América Latina a través de su alianza estratégica con la Nueva Empresa Latam.

Esta relación incluye acuerdos de red y reventa recíprocos utilizando la infraestructura de fibra, data centers y demás activos de red de cada compañía.

Una vez finalizada la transacción, los clientes que necesiten servicios en la región de América Latina trabajarán directamente con la Nueva Empresa Latam o a través de la alianza estratégica de Lumen.

Para Stonepeak, la transacción representa una oportunidad de invertir en una plataforma de comunicaciones de América Latina.  Al igual que con sus otras plataformas de comunicaciones, Stonepeak planea invertir fuertemente para apoyar a Alonso y al equipo de dirección de la Nueva Empresa LATAM.

“Nos asociaremos con Héctor y su equipo para expandir la red en toda la región y posicionar la plataforma para un crecimiento continuo a largo plazo”, dijo Andrew Thomas, director gerente de Stonepeak.

Lumen y Stonepeak esperan que la transacción se cierre durante el primer semestre de 2022, una vez recibidas todas las aprobaciones regulatorias en los Estados Unidos y en determinados países donde opera la Nueva Empresa LATAM, así como el cumplimiento de otras condiciones habituales.

AustralianSuper, fondo de pensiones de Australia es otro de los inversores de esta transacción junto con Stonepeak.

El acuerdo de compraventa contiene varias cláusulas habituales para transacciones de esta naturaleza, incluidas diversas cláusulas de indemnidad y de ajustes en el precio de compra. BofA Securities, Morgan Stanley & Co. LLC, Citi y Goldman Sachs actúan como asesores financieros de Lumen en relación con la transacción y Jones Walker LLP actúa como asesor legal.

Jones Walker LLP se desempeña como asesor legal.

Leíste: Lumen venderá negocio de América Latina a Stonepeak por 2 mil 700 millones de dólares, te recomendamos: Lumen aumenta capacidad de red en México

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