Confianza: componente clave para inversionistas ante la crisis

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La confianza es el componente clave para inversionistas en la actualidad
La confianza es el componente clave para inversionistas

La confianza es el componente clave para inversionistas ante la crisis as铆 lo determin贸 el estudio: 鈥淓arning Investors Trust: How the Desire for Information, Innovation, and Influence is Shaping Client Relationships” del CFA Institute.

La asociaci贸n global de profesionales de administraci贸n de inversiones, detall贸 que la encuesta de inversionistas minoristas e institucionales en 15 mercados a nivel mundial descubri贸 que la confianza es un concepto en varios niveles: depende de la informaci贸n (la base de las decisiones), la innovaci贸n (la capacidad de cumplir las necesidades de los inversionistas) y la influencia (la medida en que los inversionistas  pueden ejercer el control).

Respecto a estos componentes, los principales hallazgos del estudio se enlistan de la siguiente manera:

Informaci贸n

鈥 Los inversionistas minoristas con un asesor financiero tienen m谩s del doble de probabilidades de confiar en las empresas de gesti贸n de inversiones que aquellos sin asesor.

鈥 El 83% de los inversionistas minoristas y el 75% de los inversionistas institucionales est谩n de acuerdo en que uno de los factores m谩s importantes en la creaci贸n de una relaci贸n confiable es la divulgaci贸n total de las tarifas y otros costos.

Innovaci贸n

鈥 Dos tercios de los inversionistas dicen que conf铆an m谩s en una empresa de inversi贸n debido al mayor uso de la tecnolog铆a.

鈥 El 71% de los inversionistas institucionales est谩n interesados por invertir en fondos que emplean inteligencia artificial, y entre los primeros en adoptar, mientras que 48% dice que estar铆a m谩s interesado en invertir en un nuevo producto creado por una gran empresa de tecnolog铆a como Amazon, Google o Alibaba versus una instituci贸n financiera.

Influencia

鈥 La capacidad de invertir en l铆nea con los valores de uno tambi茅n es de inter茅s, ya que el 76% de los inversionistas institucionales y el 69% de los inversionistas minoristas tienen inter茅s en invertir en ESG.

鈥 Si bien el 73% de los inversionistas cree que las tarifas que pagan son justas, las tarifas altas son una de las principales razones que los inversionistas  dan para abandonar una empresa de inversi贸n.

鈥淓stos tiempos de mayor volatilidad del mercado establecen un camino muy diferente para aquellos que lograr谩n cumplir sus objetivos de inversi贸n y aquellos que no lo har谩n. El miedo y el p谩nico pueden oscurecer la buena toma de decisiones de inversi贸n”, acept贸 Margaret Franklin, presidenta y CEO del CFA Institute.

Resultados adicionales de la encuesta

鈥 La mitad de los inversionistas minoristas valoran el acceso a la tecnolog铆a sobre las personas para la administraci贸n de inversiones; esto es notablemente superior al 38% en 2016 y al 48% en 2018.

鈥75% creen que su asesor financiero est谩 legalmente obligado a actuar en inter茅s del cliente por encima del propio, pero solo el 35% dice que su asesor siempre pone sus intereses en primer lugar. Entre los inversionistas  institucionales, solo 25% piensa que sus empresas de inversi贸n anteponen los intereses de los clientes.

Seg煤n el instituto, la confianza es el factor n煤mero uno para los inversionistas minoristas al contratar a un asesor, y para los inversionistas institucionales, la confianza y el desempe帽o son los m谩s valorados al contratar a un administrador de activos.

Al respecto dijo Rebecca Fender, directora senior del Future of Finance Research del CFA Institute plante贸: 鈥溌縌u茅 se necesita para que alguien ponga en riesgo su capital y conf铆e sus fondos a otra persona para que lo administre? Los profesionales de inversi贸n que entienden y navegan por las capas de confianza de los inversionistas estar谩n mejor equipados para servir a sus clientes y demostrar c贸mo la industria de inversiones puede servir mejor a la sociedad.鈥

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