Citrix adquirirá Wrike por 2 mil 250 millones de dólares con el fin de entregar un espacio de trabajo digital moderno y adecuar soluciones del trabajo futuro.
Anuncio de la adquisición
Citrix Systems anunció que entró en un acuerdo definitivo para adquirir Wrike, organización de espacios de gestión del trabajo colaborativo basados en SaaS, por un monto de 2mil 250 millones de dólares en efectivo.
Citrix también informó los ingresos del cuarto trimestre y del año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020, y publicó materiales adicionales, como una carta sobre los resultados financieros y una presentación para los inversores, en el sitio de Investor Relations en http://www.citrix.com/investors
Con esto se busca unir la plataforma de trabajo digital de Citrix con la solución de gestión del trabajo de Wrike, que busca agilizar la colaboración y la realización del trabajo.
La incorporación de las capacidades de Wrike que se entregan a través de la nube podrían acelerar el modelo de negocios de Citrix de transición a la nube y la estrategia de convertirse en una plataforma de trabajo totalmente basada en SaaS.
La compañía fusionada ofrecerá a los clientes soluciones complementarias, así como establecer nuevas líneas de negocios con otros centros de compras, como en marketing, servicios profesionales y recursos humanos.
Juntos, Citrix y Wrike prestarán servicio a más de 400 mil clientes en 140 países. Además, al cerrar el acuerdo, Wrike tendrá acceso al ecosistema de socios de Citrix.
Con sede en San José, California, y con más de mil empleados, Wrike, una empresa de la cartera de Vista Equity Partners, brinda soluciones para equipos y empleados distribuidos para planificar, gestionar y realizar el trabajo.
Se espera que Wrike tenga un crecimiento individual aproximado al 30 %, entre 180 y 190 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR , por sus siglas en inglés) de SaaS sin auditar en 2021.
David Henshall, presidente y CEO de Citrix comentó: “Juntos, Citrix y Wrike entregarán las soluciones que se necesitan para impulsar una experiencia de espacio de trabajo digital entregada a través de la nube y así permitir que los equipos accedan de manera segura a los recursos y herramientas”.
Datos financieros
Wrike finalizó el año 2020 con más de 140 millones de dólares en ARR de SaaS sin auditar, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por su sigla en inglés) del 30 % en ARR de SaaS con respecto a los dos años anteriores.
Se espera que la compañía tenga un crecimiento individual aproximado al 30 %, entre 180 y 190 millones de dólares en ARR1 de SaaS en 2021.
La adquisición de Wrike se adecua a la cartera de clientes existente de Citrix, y se espera que acelere el crecimiento de ingresos anuales recurrentes de SaaS de Citrix.
Los impactos de la contabilidad financiera y de adquisiciones en los ingresos diferidos afectará las ganancias por acción no sujetas a los PCGA en 2021.
Se espera que la integración y otros costos relacionados con la adquisición diluyan modestamente las ganancias por acción no sujetas a los PCGA en 2021, que la operación tenga un impacto neutral en las ganancias por acción no sujetas a los PCGA y el flujo de caja libre del año fiscal 2022 de Citrix, y que sea acumulativo a partir de entonces.
Citrix espera financiar la operación con una combinación de nueva deuda, efectivo en caja e inversiones. Citrix está comprometida con su grado de inversión en la calificación crediticia y planea volver a alcanzar niveles históricos de apalancamiento en 24 meses.
Se dio a conocer que tomó un compromiso de JPMorgan Chase Bank, N.A. por un préstamo puente senior no garantizado a 364 días por mil 450 millones.
Se espera que la operación, aprobada por unanimidad por la comisión directiva de Citrix y Wrike, se concrete durante la primera mitad de 2021, sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.
Mientras no se finalice el acuerdo, las compañías continuarán operando de manera independiente. Una vez cerrado, Filev continuará dirigiendo el equipo de Wrike bajo la supervisión de Arlen Shenkman, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Citrix.
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